Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 6

1.1 Vorwort zur 3. Auflage 6

1.2 Vorwort zur 2. Auflage 6

1.3 Vorwort zur 1. Auflage 7

2 SugarCRM installieren 8

2.1 Der Stack Installer 8

2.1.1 Die Installation 9

2.2 Die manuelle Installation 13

2.2.1 Kopieren von Dateien 13

2.2.2 Berechtigungen 14

2.2.3 php.ini 14

2.2.4 Aufruf der Installation 15

3 Begriffsklärung 22

3.1.1 Relationen 22

3.1.2 Module 22

3.1.3 Links 22

3.1.4 Popup Fenster 22

3.1.5 Dashlets 23

3.1.6 Subpanels 23

3.1.7 Dropdowns 24

3.1.8 Designs 24

3.1.9 Detailansicht 24

3.1.10 Bearbeitungsansicht 25

3.1.11 Listenansicht 25

4 Die Oberfläche 26

4.1 Das Login 26

4.2 Ihre Homepage 27

4.3 Generelle Bedienelemente 30

4.3.1 Abmelden 31

4.3.2 Mein Konto 31

4.3.3 Mitarbeiter 36

4.3.4 Admin -> nur für ADMIN 36

4.3.5 Hilfe bekommen 37

4.3.6 Über 37

4.3.7 Seitendesign 37

4.3.8 Die Modulleiste 37

4.3.9 Zuletzt angesehen 38

4.3.10 Schnellmenü / Schnellerfassung 38

4.3.11 Hauptbereich 38

5 Die Bedienung von SugarCRM 39

5.1 Vorbemerkung 39

5.2 Die Listenansicht 39

5.2.1 Massenänderung 40

5.2.2 (Dubletten) Zusammenführen 41

5.2.3 E-Mail 42

5.2.4 Exportieren 42

5.2.5 Zu einer Kontaktliste hinzufügen 43

5.3 Suchen in SugarCRM 43

5.3.1 Globale Suche 43

5.3.2 Einfache Suche 44

5.3.3 Erweiterte Suche 44

6 Vom Interessenten zum Verkaufsabschluss 46

6.1 Vorbemerkung 46

6.2 Interessenten 46

6.2.1 Details 47

6.2.2 Bearbeitungsansicht 48

6.2.3 Zusammenfassung - Anlegen und Bearbeiten von Interessenten 50

6.2.4 Umwandeln von Interessenten 50

6.3 Firmen 51

6.3.1 Subpanels 52

6.4 Kontakte 53

6.4.1 Erstellen und Zuordnen von Kontakten 53

6.4.2 Zusammenfassung - vom Interessenten zum Kunden 55

6.5 Aktivitäten 55

6.5.1 Anrufe und Meetings 55

6.5.2 Aufgaben 58

6.5.3 Exkurs Kalender 58

6.5.4 Notizen 59

6.5.5 Darstellung von Aktivitäten 60

6.5.6 Zusammenfassung Kontaktmanagement 62

6.6 Verkaufschancen 62

6.6.1 Listenansicht 63

6.6.2 Detailansicht 63

6.6.3 Bearbeitungsansicht 63

6.7 Exkurs Übersicht 65

7 Kampagnen 67

7.1 Vorbemerkung 67

7.2 Begriffsdefinitionen 67

7.3 Aufbau einer Kampagne in SugarCRM 69

7.3.1 Erstellen einer Kampagne 69

7.3.2 Erstellen und Zuordnen von Kontaktlisten 69

7.3.3 Erstellen von Tracker URLs (nur für E-Mail und Newsletter Kampagnen) 69

7.3.4 Definieren der E-Mail Nachricht (nur für E-Mail und Newsletter Kampagnen) 69

7.3.5 Versenden der Nachricht (nur für E-Mail und Newsletter Kampagnen) 69

7.3.6 Überprüfung und Auswertung der Ergebnisse 69

7.4 Kampagnen im Detail 70

7.4.1 Erstellen einer Kampagne 70

7.4.2 Erstellen und Zuordnen von Kontaktlisten 71

7.4.3 Exkurs Kontaktlisten 74

7.4.4 Erstellen von Tracker URLs 75

7.4.5 Definieren der E-Mail Nachricht 76

7.4.6 Versenden der Nachricht 79

7.4.7 Überprüfung und Auswertung der Ergebnisse 81

7.4.8 ROI anzeigen 83

7.4.9 Diagnose 84

7.4.10 Kampagnen Wizard 85

7.4.11 Newsletter Kampagnen 87

7.4.12 Nicht-E-Mail Kampagnen 89

7.4.13 Interessenten Formular (Web-2-Lead) 89

8 Support und Projekte 93

8.1 Fälle 93

8.1.1 Listenansicht, Detailansicht 93

8.1.2 Bearbeitungsansicht 93

8.2 Fehlerverfolgung 94

8.2.1 Listenansicht, Detailansicht 95

8.2.2 Bearbeitungsansicht 95

8.3 Projekte 96

8.3.1 Listenansicht 96

8.3.2 Detailansicht Projekt
97

8.3.3 Detailansicht Projektaufgabe 97

8.3.4 Bearbeitungsansicht Projekt 98

8.3.5 Bearbeitungsansicht Projektaufgabe 98

9 Information 100

9.1 Dokumente 100

9.1.1 Listenansicht 100

9.1.2 Detailansicht 100

9.1.3 Bearbeitungsansicht 101

10 E-Mails 102

10.1 Vorbemerkung 102

10.2 Die Oberfläche 102

10.3 Funktionen 103

10.3.1 E-Mails abrufen 103

10.3.2 Erstellen 103

10.3.3 Einstellungen 105

10.4 Eingehende E-Mails 110

10.4.1 Schnellerfassung 111

11 Daten Im- und Export 113

11.1 Export 113

11.2 Import 113

12 Die Admin Oberfläche 118

12.1 Vorwort zum Admin Teil 118

12.2 Sugar Connect 119

12.2.1 SugarCRM Support Portal 119

12.2.2 SugarCRM Updates 119

12.2.3 Online Dokumentation 119

12.3 System 120

12.3.1 Systemeinstellungen 120

12.3.2 Zeitplaner 123

12.3.3 Diagnose Tool 125

12.3.4 Aktualisierungsassistent 126

12.3.5 SugarCRM Feed Einstellungen 129

12.3.6 Design Einstellungen 130

12.3.7 Sicherungskopien 130

12.3.8 Reparatur 131

12.3.9 Währungen 134

12.3.10 Lokale Einstellungen 134

12.3.11 Konnektor Einstellungen 136

12.4 Benutzer 137

12.4.1 Benutzer erstellen / verwalten 137

12.4.2 Rollen verwalten 140

12.4.3 Passwort Verwaltung 143

12.5 E-Mail 144

12.5.1 E-Mail Einstellungen 144

12.5.2 Kampagnen E-Mail Einstellungen 146

12.5.3 Eingehende E-Mails 147

12.5.4 E-Mail Warteschlangen verwalten 150

12.6 Entwickler Werkzeuge 152

12.6.1 Studio 152

12.6.2 Module verwalten 162

12.6.3 Subpanels konfigurieren 164

12.6.4 Tabs umbenennen 164

12.6.5 Modul Builder 165

12.6.6 Tabs konfigurieren 168

12.6.7 Tab Gruppen konfigurieren 168

12.6.8 Auswahllisten bearbeiten 169

12.7 Fehlerverfolgung 172

13 Schlussbemerkung 173